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理财顾问工作职责_理财顾问工作内容大全

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理财顾问需要具有开拓进取精神,敢于挑战,有执行力,有良好的沟通能力;以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

理财顾问工作职责篇1

1.宣传本公司的企业文化,宣传保险知识

2.为客户量身制作寿险和家庭财务规划服务

3.完成签约

4.认真参加公会议

5.拟定年度计划和每月计划,每日填写拜访记录,进行活动量管理

6.完成公司的工作指标考核和公司交办的其他工作

理财顾问工作职责篇2

1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售;

2、根据公司产品、项目的特点,通过自己擅长的方式开发客户;

3、做好老客户的维护和新客户的再开发;

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议;

理财顾问工作职责篇3

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求,对新老客户进行开发和维护;

2.根据客户的理财需求,合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务;

3.收集并及时处理客户的反馈意见,为客户解决问题、提供更为优质的金融服务;

4.关注金融市场的动态,主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责篇4

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务,制定相应的投资组合和策略

2、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

3、负责根据客户的委托,帮助客户实施理财计划

4、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

5、负责为重要客户需求提供理财咨询,制定合理的财务计划

6、负责维持重要客户关系,通过与客户沟通,及时调整客户的财务安排

理财顾问工作职责篇5

1、开拓及发展机构客户和高净值个人客户,了解客户的财务状况,研究分析客户财富管理需求,帮助客户确定理财目标;

2、了解客户的财务理财目标及和可承受的风险水平后,策划出对应的投资组合;

3、根据全面的客户需求报告,量身定制投资理财方案;

4、向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;

5、处理客户咨询、建议及投诉,维护好客户关系,管理客户资料;

6、欢迎对金融行业感兴趣的求职者,有无经验均可。

理财顾问工作职责篇6

1. 根据客户的要求及实际情况,为客户量身制定保险规划,为客户提供咨询服务

2. 熟悉各类保险业务

3. 优秀的沟通能力,长期跟进客户,并维护客户关系

理财顾问工作职责篇7

(1)通过各类渠道开发理财、股票、基金等客户,并做好专业的客户服务工作;

(2)深入了解并发掘客户需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

(3)全面了解、分析客户资产状况、风险偏好和风险承受能力等信息;

(4)充分运用公司的产品和服务,为客户提供相关金融产品的咨询服务;


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