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理财顾问工作职责集锦汇总

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个人理财兴起于美国上世纪90年代初,成熟于90年代末,经过10余年的发展,独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。以下是小编精心收集整理的理财顾问工作职责篇,下面小编就和大家分享,来欣赏一下吧。

理财顾问工作职责篇1

1、开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建立长期良好的关系;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务;

4、定期与客户联系,告知理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系;

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责篇2

1、负责开拓目标市场,根据并分析客户的需求制定合理的理财产品,提供投资咨询服务。

2、分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

3、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

4、收集并整理客户信息,根据客户需求,提供具体解决方案

5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态。

6、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

7、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;

8、分析高端私人客户的的综合理财需求,帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议.

9、通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

理财顾问工作职责篇3

1、负责公司客户的售后服务,包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等,提高客户对公司的忠诚度;

2、根据老客户的需求,向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险,完成公司的业绩考核;

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动;

4、开拓新的客户,分析其家庭结构和经济状况,推荐最合适的保障方案并达成交易;

5、加入一个功能组(功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组),并配合功能组组长做好组内的工作;

理财顾问工作职责篇4

1、根据公司经营策略,对市场进行深入研究,做好公司保险产品销售工作。

2、根据市场动态,组织开展客户经营活动,做好中高端客户开发与维护工作。

理财顾问工作职责篇5

1、依托公司提供资源,开发新客户,建立和维护客户档案,维护老客户的业务,挖掘客户的高净值潜力;

2、通过电话邀约、派单、在外驻点等形式邀约客户参加酒会、旅游、客户答谢会、金融讲座、金融论坛等并根据客户资金情况、投资偏好,完成公司理财相关服务;

3、可外出拜访客户,维护关系,定期与合作客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

4、能够满足客户多元需求的产品,如:私募基金、股权投资、信托、类固收、证券、债券、银行承兑汇票

理财顾问工作职责篇6

1、负责为客户提供专业的投资管理服务;

2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议,为客户实现资产保值增值;

3、通过各类渠道,接触并筛选有效客户;

4、完成公司和直接领导交办的各项工作任务;

理财顾问工作职责篇7

1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通,寻找销售机会;

2、为客户提供专业的证券投资帮助和投资规划;

3、定期与合作客户进行面对面的沟通,建立良好的长期合作关系。

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