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融资顾问的主要职责模板

舒欣分享

  热on工资顾问需要接待来访客户,沟通融资方案,签定销售合同,协调业务进展各项事宜,管理、参与和跟进项目进展。下面是学习啦小编整理的融资顾问的主要职责模板。

  融资顾问的主要职责模板1

  职责:

  1、负责融资项目的研究分析、选择、立项、风险分析、实施、监管等,负责制定融资计划,设计合作模式,参与融资商务谈判;

  2、对企业的相关融资项目进行市场调研并提出项目运作方案;

  3、制定集团年度、季度、月度资金计划;

  4、项目开发贷、供应链融资、信托、基金、资管计划等融资方式管理,拓展及维护企业的融资渠道;

  5、对已完成的融资工作进行后续监控、分析、评估、管理;并根据工作要求,定期出具融资效益分析报告;

  6、做好金融机构等对外公共关系的协调。

  岗位要求:

  1、30-40岁,财会、金融、法律等相关专业,有医疗行业融资经验;

  2、统招本科及以上学历,8年以上相关工作经验;

  3、熟悉各种融资模式类型,及金融机构内部流程,有较强的团队协作能力;

  融资顾问的主要职责模板2

  1、学习掌握公司业务流程、学习相关贷款产品知识,彻底学习银行和金融机构融资贷款知识;(有无经验均可),后期能熟练的向客户介绍公司的贷款产品;

  2、按公司提供的优质资源以电话、微信和面销的方式开发需要融资的企业、公司及个人;

  3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;

  4、确保客户征信良好,资料齐全,最终与客户敲定贷款方案;

  5、评估客户资产,协助及为客户提供真实的贷款用途;

  6、核查客户提供贷款资料文件的真实性,为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;

  7、维护老客户,促进二次介绍。

  融资顾问的主要职责模板3

  职责:

  1、 通过外呼系统与客户达成联系,筛选目标意向客户进行沟通;

  2、 接待来访客户,否他融资方案,签订销售合同;

  3、 协调业务进展各项事宜,管理、参与和跟进项目进展;

  4、 在上级的指导下定期完成量化的工作要求,能独立处理和解决所负责的任务;

  5、 建立客户管理档案,持续跟进客户,进行客户关系维护。

  任职要求:

  1、20-26周岁,大专及以上学历;

  2、形象气质佳,普通话标准,音质好,思维敏捷;

  3、性格开朗,沟通能力及抗压能力强,热爱销售;

  融资顾问的主要职责模板4

  职责:

  1.公司提供新客户资源,自己负责接听电话即可,开拓及发展公司业务项目;接待及回复关于贷款问题的咨询;对提出贷款申请客户的贷款能力进行评估;维护客户,为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务。

  甲级写字楼上班,环境优雅,无需外出跑业务。

  2.详细了解客户的需求,跟客户讲解我司的贷款方案。

  3.定期与客户沟通,建立良好的合作关系,维护老客户业务,挖掘客户潜力。

  4、有电销团队带领经验的可以直接应聘主管(福利优厚)。

  岗位要求:

  1.对销售工作有较高的热情,口齿伶俐,语言富有感染力。

  2.学习能力强,能快速掌握公司培训的金融贷款知识。

  3.形象气质佳,具有亲和力,性格开朗外向。

  4.性格坚韧,具备良好的应变能力。

  融资顾问的主要职责模板5

  职责:

  1、结合公司业务流程、学习相关贷款产品知识快速开展业务;

  2、利用公司资源,拜访客户、约客户上门沟通方案、签订合作协议;

  3、定期做好老客户回访和相关业务的跟进;

  4、及时了解和收集新老客户的反馈,并向公司提出产品及流程优化建议;

  5、按时完成上级领导安排的各项工作。

  职位要求:

  1、具有良好的人际交往能力和敏锐的市场洞察力;

  2、具有较强的抗压能力和高度的责任感;

  3、吃苦耐劳,对销售工作充满热情;

  4、有较强的学习能力强,沟通能力好,团队合作意识。

  5、积极主动,有经验或者主动致电的可优先考虑。

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