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家庭理财规划师具体岗位职责说明

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  公司全体员工要务真求实履行各自职责,要按时、高标准完成公司安排的各项工作,提高工作效率。下面是小编给大家带来的各种岗位职责范本,欢迎大家阅读参考,我们一起来看看吧!

  家庭理财规划师岗位职责(一)

  1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  家庭理财规划师岗位职责(二)

  1、上班时间自由,双休,工作日每天两个小时,其他时间可自行安排;

  2、收入无上限,多劳多得,与付出成正比;

  3、晋升机制公开、公平、透明;

  4、行业发展前景广阔,国家大力支持;

  5、发展方向为国家认证理财规划师;

  家庭理财规划师岗位职责(三)

  1.服务于公司客户,为客户提供全方面金融理财咨询及服务。

  2.通过与客户沟通,了解客户家庭财务方面存在的缺口以及理财的需求。

  3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财计划方案设计,并推荐合适的理财产品。

  4.通过调整存款、股票、债券、基金、保险等金融产品的比重,达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值。

  5.定期为客户汇总理财产品的收益情况,向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯

  家庭理财规划师岗位职责(四)

  1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  家庭理财规划师岗位职责(五)

  1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

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