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财务规划师的岗位职责表述

舒欣分享

  财务规划师服务于公司VIP客户及高净值个人客户,为客户提供全方面金融理财服务。以下是学习啦小编整理的财务规划师的岗位职责表述。

  财务规划师的岗位职责表述1

  职责:

  1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

  2.维护公司客户关系,负责客户投资理财规划和保险产品销售,积累客户资源

  3.为公司的客户提供风险保障及理财规划,开发公司提供的客户资源

  4.协助分析客户的保险及财务状况

  5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

  6.根据客户的具体情况及其实际投资需求,能进行相关的咨询服务

  7.根据部门经理安排,配合完成辅助性工作

  任职要求

  1.大专及以上学历,工作经验1年以上有销售类工作经验优先,可接受优秀应届毕业生;

  2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力,执行力强,目标感强

  3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

  4.个人形象气质佳、品行正直诚信,具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

  5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

  财务规划师的岗位职责表述2

  1.负责公司客户资源的管理、维系、回访;

  2.为客户提供优质的售后服务,客户续期保费缴费提醒;协助他们办理收取保费、保险咨询、保单保全、事故理赔等服务 。

  3.为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务;

  4.带领团队完成销售目标和人力目标;

  5.组建个人团队和管理;

  财务规划师的岗位职责表述3

  职责

  1.宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念;

  2.面向公司提供的优质客户资源,为其提供保单管理,售后增值服务和一体化综合理财服务,包括寿险、财险、团险和贷款等;

  3.遵守公司规章制度,参与公司人力招募和团队管理,组建自己的团队;

  4.接受公司提供的定期培训,深入了解保险及金融行业,提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力,逐步走向管理层,成为一名优秀的主管。

  任职要求:

  1.大专及以上学历,22~35周岁,身体健康;

  2.具有良好的服务意识,沟通能力和团队合作精神;

  3.具有积极进取的精神,责任心强,认真负责;

  4.勤奋好学,勇于挑战,有自我创业的想法;

  5.有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。

  财务规划师的岗位职责表述4

  职责

  1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务

  2、负责与客户进行业务联络和沟通 ,维护客户关系

  3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务

  4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

  5、负责公关活动的组织、策划和执行

  6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

  任职资格

  1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

  2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

  3、具有极强的学习、创新及沟通能力

  4、具有有一定的客户服务经验

  5、具有良好的公关策划与实施能力

  6、具有良好的书面表达能力

  财务规划师的岗位职责表述5

  1. 通过公司的专业化培训,为中高端客户群体提供专业化顾问式理财服务,同时借用方案销售公司理财产品,公司免费提供清华北大教授公开课等学习机会。

  2. 公司培养建立个人专业理财团队,通过专业化管理培训,发展成为公司理财经理,理财总监,总经理方向等。

  3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

  4.按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下成员开拓市场及维护客户。

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